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添加时间:G20峰会闭幕,WTO改革和中美会晤是焦点G20峰会于北京时间12月2日闭幕,我们认为有两个方面值得重点关注:一是峰会宣言指出支持世界贸易组织进行必要改革,并将在下一次首脑会议评估改革进展。我们认为WTO改革是全球经贸秩序的重构,牵涉各成员国的国家利益,因此这将是漫长的利益博弈过程,改革的节奏和结果或将对全球资产价格形成较大冲击,可重点关注中、美、日、欧、俄等国对改革的立场和推进。另一方面是中美会晤,中美双方同意停止进一步加征关税,双方加紧磋商以争取取消所有附加关税,我们认为中美贸易冲突的缓和将助于投资者风险偏好的提升,对股票市场等风险资产形成利好。
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9月份,规模以上工业企业实现利润总额5455亿元,同比增长4.1%,增速比8月份放缓5.1个百分点。【房地产行业政策偏空】新华社:决不会允许房地产调控半途而废、前功尽弃。文章称,种种政策表明,中央遏制房价上涨的决心不会发生改变,调控举措不是装装样子的“花拳绣腿”,“房住不炒”定位正在从各方面得到进一步落实。政策“说话”,对引导和稳定房价预期起着关键作用,把一二三线城市中房价上涨的躁动打回原形,让有些地方寄予房价“再飞一会儿”的希望迅速冰冻。
图6:铁矿石港口库存数据来源:徽商期货研究所 WIND图7:铁矿石日均疏港量数据来源:徽商期货研究所 WIND三、焦炭供应端未有明显改善,价格承压(一)焦企供应较为充裕环保政策常态化下,焦化厂环保设备齐全,限产的边际影响减小。且今年环保力度未有更加严厉,焦化厂开工一直保持在较高水平,近阶段性事件对产量有一定影响,如山西二青会和国庆前期,国庆后阶段性回落的开工恐将继续回升。去产能政策方面,虽然山西山东均已出台2019年度的去产能方案,但山西涉及压减的是4027万吨僵尸产能,而非在产产能,对实际焦炭产量影响并不大。山东2019年计划完成压减1031万吨焦化产能的任务,但目前来看供应端未出现明显改善。
在今年2月份的全国监管工作会议上,刘士余表态,要切实发挥交易所的一线监管作用,以监管会员为中心,迈出新的步伐,成为全新的监管力量,加强稽查执法工作还资本市场一片蓝天。在随后4月份的深交所会员大会上,刘士余指出监管是交易所的法定主业,入场者都要受交易所监管,没有例外。
吴昊表示,随着消费蓝筹估值压力的消化及下半年更多外资的流入,四季度消费蓝筹会有再次表现的机会。与此同时,美联储货币政策转向宽松,美联储的这一操作为A股和港股提供了更好的货币流动性环境。受此影响,两市整体估值水平有望得到提振,对金融及地产行业也将构成直接利好。